ENTREPRISE ADHÉRENTE
Palladian Finance
Gestion de patrimoine : conseils juridiques et patrimoniaux, conseils en investissement, conseils en fiscalité
Le cabinet Palladian Finance a pour objectif de guider particuliers, professionnels, dirigeants et entreprises dans la construction, le développement et la transmission de leur patrimoine.
Nous vous accompagnons tout au long de la vie de votre patrimoine pour vous apporter des conseils personnalisés et sur mesure. Le cabinet dispose pour cela de quatre agréments : conseil en investissements financiers, intermédiaire en opération de banque, courtier en assurances et intermédiaire en transactions immobilières.
Nos domaines d’intervention :
Adresse
Adresse
34, Rue des Érables, Saint-Mathieu-de-Tréviers, Lodève, Hérault, Occitania, Metropolitan France, 34270, France
Code Postal
37270
Adhérent
Prénom et Nom du contact
Nicolas Mejri
Coordonnées
Téléphone
Site Internet
Autres
Plus d'informations
Palladian Finance est un cabinet spécialisé en gestion de patrimoine. Notre mission consiste à vous accompagner dans la création et la gestion de votre stratégie patrimoniale tout au long de votre vie. Grâce à notre expertise transversale, nous organisons et optimisons l'ensemble de votre patrimoine sur les plans juridique et financier. Notre objectif est de devenir votre interlocuteur privilégié pour toutes vos problématiques patrimoniales.
Nous débutons par une évaluation de votre situation et la définition de vos objectifs. Ensuite, nous élaborons des plans sur mesure pour vous aider à les atteindre. Nous vous prodiguons des conseils avisés concernant la gestion de vos investissements, la maîtrise de votre fiscalité, la planification de votre retraite ou encore la transmission de votre patrimoine aux générations futures. Forts de notre expertise en finances et en investissements, nous vous aidons à prendre des décisions éclairées.
Notre approche est interprofessionnelle, et nous collaborons avec vos partenaires habituels tels que les notaires, avocats, courtiers et comptables pour favoriser une collaboration efficace dans votre intérêt.
Présents à vos côtés à chaque étape de la vie de votre patrimoine, nous vous offrons un conseil personnalisé et adapté à votre situation. Nous établissons avec vous une relation de confiance à long terme.
Nous travaillons en toute indépendance avec un réseau de partenaires institutionnels soigneusement sélectionnés, notamment des banques, assureurs, sociétés de gestion et promoteurs. Cette liberté nous permet de vous proposer en toute objectivité les solutions les plus appropriées.
Nous débutons par une évaluation de votre situation et la définition de vos objectifs. Ensuite, nous élaborons des plans sur mesure pour vous aider à les atteindre. Nous vous prodiguons des conseils avisés concernant la gestion de vos investissements, la maîtrise de votre fiscalité, la planification de votre retraite ou encore la transmission de votre patrimoine aux générations futures. Forts de notre expertise en finances et en investissements, nous vous aidons à prendre des décisions éclairées.
Notre approche est interprofessionnelle, et nous collaborons avec vos partenaires habituels tels que les notaires, avocats, courtiers et comptables pour favoriser une collaboration efficace dans votre intérêt.
Présents à vos côtés à chaque étape de la vie de votre patrimoine, nous vous offrons un conseil personnalisé et adapté à votre situation. Nous établissons avec vous une relation de confiance à long terme.
Nous travaillons en toute indépendance avec un réseau de partenaires institutionnels soigneusement sélectionnés, notamment des banques, assureurs, sociétés de gestion et promoteurs. Cette liberté nous permet de vous proposer en toute objectivité les solutions les plus appropriées.
Heures d'ouverture
Lundi - Vendredi, 9h - 18h