Palladian Finance
Conseil en stratégie patrimoniale, investissements financiers et immobiliers, optimisation fiscale et juridique, transmission et prévoyance
Description
Cabinet indépendant de conseil en stratégie patrimoniale, pour un accompagnement sur mesure et une relation de confiance dans la durée.
Savoir-faire
Conseil patrimonial indépendant, expertise finance, droit et fiscalité, stratégie sur mesure
Coordonnées
Téléphone
Mobile
Site Internet
Adresse
Adresse
34, Rue des Érables, Saint-Mathieu-de-Tréviers
Code Postal
37270
34, Rue des Érables, Saint-Mathieu-de-Tréviers
Adhérent
Prénom et Nom du contact
Nicolas MEJRI
Autres
Plus d'informations
Palladian Finance accompagne dirigeants, professionnels et particuliers dans la construction, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine, avec une conviction simple : chaque situation mérite un conseil personnalisé, pas une solution standardisée.
Nous prenons le temps de comprendre votre situation dans son ensemble, personnelle, professionnelle et familiale, avant de vous proposer quoi que ce soit. C'est cette proximité qui nous permet de rester votre interlocuteur de référence sur la durée, et pas seulement au moment d'une opération ponctuelle.
Notre indépendance vient renforcer ce conseil : cabinet en architecture ouverte, nous ne dépendons d'aucun établissement, ce qui nous permet de sélectionner, dans l'ensemble du marché, les solutions réellement adaptées à vos besoins et à vos objectifs, en toute objectivité.
Nous intervenons sur l'ensemble des problématiques patrimoniales : investissements financiers et immobiliers, fiscalité, prévoyance, retraite, financement, transmission. Titulaires des quatre agréments du métier (CIF, IOBSP, courtage en assurance, transaction immobilière), nous construisons avec vous une stratégie sur mesure et en assurons le suivi dans le temps, à chaque étape de la vie de votre patrimoine.
Premier rendez-vous sans engagement, pour faire connaissance et évaluer ensemble vos enjeux : contact@palladian-finance.fr / 07 81 05 23 71.
Nous prenons le temps de comprendre votre situation dans son ensemble, personnelle, professionnelle et familiale, avant de vous proposer quoi que ce soit. C'est cette proximité qui nous permet de rester votre interlocuteur de référence sur la durée, et pas seulement au moment d'une opération ponctuelle.
Notre indépendance vient renforcer ce conseil : cabinet en architecture ouverte, nous ne dépendons d'aucun établissement, ce qui nous permet de sélectionner, dans l'ensemble du marché, les solutions réellement adaptées à vos besoins et à vos objectifs, en toute objectivité.
Nous intervenons sur l'ensemble des problématiques patrimoniales : investissements financiers et immobiliers, fiscalité, prévoyance, retraite, financement, transmission. Titulaires des quatre agréments du métier (CIF, IOBSP, courtage en assurance, transaction immobilière), nous construisons avec vous une stratégie sur mesure et en assurons le suivi dans le temps, à chaque étape de la vie de votre patrimoine.
Premier rendez-vous sans engagement, pour faire connaissance et évaluer ensemble vos enjeux : contact@palladian-finance.fr / 07 81 05 23 71.
Heures d'ouverture
Lundi - Vendredi, 9h - 18h