Palladian Finance
Adresse
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34, Rue des Érables, Saint-Mathieu-de-Tréviers, Lodève, Hérault, Occitania, Metropolitan France, 34270, France
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37270
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34, Rue des Érables, Saint-Mathieu-de-Tréviers, Lodève, Hérault, Occitania, Metropolitan France, 34270, France
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Nicolas Mejri
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Palladian Finance est un cabinet spécialisé en gestion de patrimoine. Notre mission consiste à vous accompagner dans la création et la gestion de votre stratégie patrimoniale.
Nous intervenons auprès des particuliers, professionnels, dirigeants et entreprises dans la construction, le développement et la transmission de leur patrimoine.
Grâce à notre expertise multidisciplinaire, nous structurons et optimisons l’ensemble de votre patrimoine, que ce soit sur le plan juridique ou financier. Notre objectif est de devenir votre interlocuteur privilégié pour toutes vos problématiques patrimoniales.
Nous débutons par une évaluation complète de votre situation et la définition de vos objectifs. Ensuite, nous élaborons des plans sur mesure pour vous aider à les atteindre. Nous vous accompagnons dans la gestion de vos investissements, la maîtrise de votre fiscalité, la planification de votre retraite et la transmission de votre patrimoine.
Notre approche est interprofessionnelle. Nous collaborons étroitement avec vos partenaires habituels, tels que les notaires, avocats, courtiers et comptables, pour assurer une collaboration efficace et dans votre meilleur intérêt.
Nous travaillons de manière indépendante avec un ensemble de partenaires institutionnels rigoureusement sélectionnés. Cette liberté vous garantit que nous vous proposons, en toute objectivité, les solutions les plus adaptées à vos besoins.
Nos domaines d’intervention :
- Conseils juridiques et patrimoniaux
- Investissements ; Conseil en allocation et en placements financiers (assurance vie, contrat de capitalisation, compte-titres, PEA, produits financiers, etc.)
- Défiscalisation
- Prévoyance
- Épargne salariale et épargne retraite
- Investissements immobiliers (location nue, location meublée, dispositifs fiscaux en vigueur, démembrement...)
- Conseils en financement
Nous intervenons auprès des particuliers, professionnels, dirigeants et entreprises dans la construction, le développement et la transmission de leur patrimoine.
Grâce à notre expertise multidisciplinaire, nous structurons et optimisons l’ensemble de votre patrimoine, que ce soit sur le plan juridique ou financier. Notre objectif est de devenir votre interlocuteur privilégié pour toutes vos problématiques patrimoniales.
Nous débutons par une évaluation complète de votre situation et la définition de vos objectifs. Ensuite, nous élaborons des plans sur mesure pour vous aider à les atteindre. Nous vous accompagnons dans la gestion de vos investissements, la maîtrise de votre fiscalité, la planification de votre retraite et la transmission de votre patrimoine.
Notre approche est interprofessionnelle. Nous collaborons étroitement avec vos partenaires habituels, tels que les notaires, avocats, courtiers et comptables, pour assurer une collaboration efficace et dans votre meilleur intérêt.
Nous travaillons de manière indépendante avec un ensemble de partenaires institutionnels rigoureusement sélectionnés. Cette liberté vous garantit que nous vous proposons, en toute objectivité, les solutions les plus adaptées à vos besoins.
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Lundi - Vendredi, 9h - 18h